Classement des groupes EHPAD 2017

Classement des groupes EHPAD 2017

Nouveau classement EHPAD 2017 - EXCLUSIF - Palmarès des groupes et gestionnaires de maison de retraite médicalisée les plus importants en France1) Korian 2) Orpéa 3) DomusVi 4) Colisée 5) Domidep...

Comme chaque année maintenant, Investirlmnp.fr communique le nouveau classement des principaux gestionnaires d'EHPAD en France. Ce classement 2017, réalisé par le Mensuel des Maisons de Retraite (MMR), est basé sur les chiffres constatés au 31 décembre 2016 des lits "ouverts au public" .

Grâce à son baromètre, Investirlmnp.fr vous permet de suivre les variations de positions par rapport au classement 2016 précédent et vous livre son analyse du marché.


Classement 2017 des 15 principaux gestionnaires d'EHPAD


NOUVEAU CLASSEMENT 2017 !    

Classement 2017                           Nbre Ets France   Nbre lits France   Total lits gérés   Variation/position                                  

N°1 - Korian                                           291 Ets               24 158 lits           61 913 lits              = statu quo

N°2 - Orpéa                                            226 Ets               19 598 lits           51 585 lits              = statu quo 

N°3 - DomusVi                                       189 Ets               15 232 lits           21 693 lits              = statu quo

N°4 - Colisée                                            64 Ets                 4 684 lits             5 546 lits              = statu quo

N°5 - Domidep                                         64 Ets                 4 454 lits             4 454 lits              + 1 place

N°6 - Le Noble Age                                 45 Ets                  4 337 lits            6 975 lits              - 1 place

N°7 - Emera                                             47 Ets                  4 103 lits            5 396 lits              = statu quo

N°8 - Les Opalines                                  44 Ets                  3 291 lits            3 291 lits              = statu quo

N°9 - GDP Vendôme                                33 Ets                  2 809 lits            2 809 lits              = statu quo

N°10 - Résidalya                                      34 Ets                  2 601 lits            2 601 lits              = statu quo

N°11 - Medeos                                          24 Ets                  1 841 lits            1 841 lits              = statu quo

N°12 - Maisons de famille                       16 Ets                  1 316 lits            9 298 lits              + 1 place

N°13 - Omeris                                           17 Ets                  1 304 lits           1 304 lits              - 1 place

N°14 - SGMR OUEST                               18 Ets                  1 230 lits            1 230 lits              = statu quo

N°15 - Philogeris Résidences                 16 Ets                  1 137 lits           1 137 lits              = statu quo


Statu quo en tête du classement EHPAD 2017


Il y a, dans ce nouveau classement 2017, le trio de tête (composé par Korian, Orpéa, DomusVi) et les autres...Il faut dire que l'appétit des plus gros acteurs laisse peu de place

Il est intéressant d'observer que le trio de tête représente à lui seul près de 65% du nombre total de lits en France (Korian possède 26% du parc, Orpéa 21% et DomusVi 16,5%).

Bataille entre Colisée, Domidep et Noble Age pour la 4ème place...


Le groupe Colisée, qui avait réussi a glaner la 4ème place du classement l'année dernière, est confronté à un plafond de verre impossible à franchir tant l'écart avec la 3ème place est important. Le groupe semble d'ailleurs marquer le pas en France avec seulement 1 établissement supplémentaire par rapport à l'année dernière. Il faut tout de même noter que Colisée, qui tente l'aventure à l'étranger depuis 2015 (Italie), prépare l'ouverture de son 1er établissement en Chine (Canton) pour 2017.

Une des principales surprise est la 5ème place occupée désormais par le groupe Domidep. Une progression due à la fois à un développement remarquable sur 2016 et à la baisse de régime du groupe Noble Age. Domidep a ainsi augmenté son parc de 7 établissements (425 lits supplémentaires) sur le seul marché français ! A ce rythme, il ne serait pas surprenant de voir Domidep ravir la 4ème place de Colisée l'année prochaine. Le groupe Noble Age, quasi à l'arrêt avec un seul établissement supplémentaire en France, perd logiquement une place dans ce classement 2017 (mais se développe à l'étranger).

Les relais de croissance sont désormais à l'international pour les 3 plus gros acteurs


Les groupes qui souhaitent maintenir leur développement l'ont bien compris, la France est actuellement un marché aux opportunités limitées. A cela 2 raisons principales : des autorisations nouvelles d'ouverture faméliques et des rachats d'établissements existants à des prix prohibitifs. Tous les facteurs sont réunis pour que la France soit désertée par les plus gros acteurs. Cela se traduit concrètement par des développements importants à l'étranger. DomusVi a fait de l'Espagne son nouveau terrain de jeu et a réussi à en devenir l'opérateur n°1 (avec 112 établissements représentant 15 000 lits). Korian vise l'Allemagne et Orpéa prospecte en plus de la Chine en Amérique Latine.

Il est par ailleurs assez révélateur d'observer que des groupes comme Korian ou Orpéa détiennent désormais plus de lits à l'étranger qu'en France (61% du parc Korian est situé à l'étranger, 62% pour Orpéa, 30% pour DomusVi).

Le groupe "Maison de Famille" détenu par la famille Mulliez (propriétaire du groupe Auchan) et qui progresse d'un place dans le classement 2017 a par exemple 70% de ses établissements implantés à l'étranger !


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