Le nouveau classement des groupes privés d'ehpad 2020 est comme chaque année très attendu. Les équipes du site investirlmnp.fr ont le plaisir de vous faire partager le palmarès 2020 des gestionnaires d'EHPAD privés les plus importants de France et de vous livrer une analyse complète.
Pour rappel, ce classement est réalisé par Mensuel des Maisons de Retraite (MMR) à partir des éléments transmis par les gestionnaires eux-mêmes et basé sur le nombre de lits ouverts constaté au 31 décembre 2019.
Palmarès 2020 des 15 principaux gestionnaires d'EHPAD en France
Gestionnaires Nbre Ets France Nbre lits France Total lits gérés Variation/position
N°1 - Korian 304 Ets 25 232 lits 71 465 lits = statu quo
N°2 - Orpéa 223 Ets 19 716 lits 63 442 lits = statu quo
N°3 - DomusVi 211 Ets 17 144 lits 37 899 lits = statu quo
N°4 - Colisée 96 Ets 7 490 lits 24 359 lits = statu quo
N°5 - Maisons de Famille 16 Ets 1 326 lits 17 676 lits + 7 places
N°6 - Domidep 100 Ets 6 645 lits 6 902 lits - 1 place
N°7 - Emera 49 Ets 4 245 lits 6 138 lits = statu quo
N°8 - LNA Santé 45 Ets 4 558 lits 5 113 lits - 2 places
N°9 - SEDNA 17 Ets 1 348 lits 4 175 lits ! Nouvelle entrée !
N°10 - Vivalto Vie 19 Ets 1 250 lits 3 864 lits + 5 places
N°11 - SGMR Les Opalines 46 Ets 3 359 lits 3 359 lits - 3 places
N°12 - Medeos 34 Ets 2 693 lits 2 693 lits - 2 places
N°13 - SGMR OUEST 22 Ets 1 575 lits 1 727 lits - 2 places
N°14 - Medicharme 25 Ets 1355 lits 1 355 lits ! Nouvelle entrée !
N°15 - Omeris 17 Ets 1 304 lits 1 304 lits - 1 place
Palmarès 2020 des groupes d'EHPAD français présents à l'international
Gestionnaires Nbre Ets étrangers Nbre lits étrangers
N°1 - Orpéa 442 Ets 43 726 lits = statu quo
Variation 2019/2020 : + 34 Ets (+ 3 001 lits), en progression de 6.86%
N°2 - Korian 361 Ets 46 233 lits = statut quo
Variation 2019/2020 : + 22 Ets (+ 2 923 lits), en progression de 6.32%
N°3 - DomusVi 154 Ets 20 755 lits = statut quo
Variation 2019/2020 : + 21 Ets (+ 1 764 lits), en progression de 8.49%
N°4 - Maisons de Famille 146 Ets 16 350 lits = statut quo
Variation 2019/2020 : + 20 Ets (+ 2 695 lits), en progression de 16.48%
N°5 - Colisée 139 Ets 16 869 lits + 1 place
Variation 2019/2020 : + 119 Ets (+ 14 022 lits), en progression de 86.19%
N°6 - Vivalto Vie 30 Ets 2 614 lits - 1 place
Variation 2019/2020 : + 4 Ets (+ 158 lits), en progression de 6.04%
N°7 - SEDNA 24 Ets 2 827 lits ! Nouvelle entrée !
N°8 - Emera 14 Ets 1 893 lits - 1 place
Variation 2019/2020 : + 2 Ets (+ 282 lits), en progression de 14.89%
N°9 - LNA Santé 4 Ets 555 lits - 1 place
Variation 2019/2020 : Statu quo
N°10 - Domidep 3 Ets 257 lits ! Nouvelle entrée !
N°11 - SGMR OUEST 2 Ets 152 lits ! Nouvelle entrée !
Que retenir de ce classement 2020 des groupes privés ehpad ?
Cap sur l’étranger pour les groupes français
C’est une confirmation, le territoire national est désormais trop exigu pour les poids lourds français du secteur de la dépendance. Ce constat est principalement dû au nombre très faible d’autorisations d’ouverture de nouveaux lits en France.
On observe ainsi que même les opérateurs dits de "moyenne taille" se tournent désormais vers l’étranger (Domidep, SGMR OUEST et SEDNA).
Pour les groupes les plus importants, les chiffres de ce classement 2020 sont assez révélateurs puisque 7 opérateurs ont désormais plus de lits ouverts à l’étranger qu’en France ! On peut même dire que les groupes français se portent très bien à l’international où ils sont leader du marché de la dépendance dans certains pays. C’est le cas par exemple du groupe Korian qui est leader en Allemagne et en Belgique tandis que le groupe DomusVi est n°1 en Espagne.
On remarquera également que le développement en direction de la Chine s’est très largement ralenti (l’Amérique Latine semble être un marché plus adapté aux groupes français).
Cette exposition de nos fleurons à l’international suscite d’ailleurs l’intérêt et l’appétit des fonds d’investissements étrangers. On notera ainsi la prise de contrôle du groupe Domidep par le fond d’investissement américain « I-Squared ».
Des opportunités de développement en France limitées (mais qui existent encore)
Les opportunités de développement en France sont donc très limitées mais il faut toutefois souligner quelques mouvements intéressants comme l’arrivée dans ce classement 2020 du groupe Médicharme dont le business plan repose sur l’acquisition de petits groupes ou établissements existants. Cette stratégie l’amène aujourd’hui à gérer 25 établissements et à occuper le 14ème rang de ce classement 2020.
Autre exemple, le groupe DomusVi s’est développé sur le secteur national grâce, entre autres, au rachat du groupe Résidalya et de ses 36 établissements (qui disparait logiquement de ce classement ehpad 2020).
On notera enfin les très belles remontées des groupes Maisons de Famille (+ 7 places) et Vivalto Vie (+ 5 places) qui démontrent qu’un développement sur le marché français est encore possible.
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